На кануне Рождества миссис Клаус одела сексуальный наряд и пришла к своему мужу Санта-Клаусу, чтобы потрахаться. Санта проигнорировал её предложение объяснив всё тем что ему нужно работать, а сам только и ждал удобного момента пока миссис Клаус уйдёт, чтобы в очередной раз потрахаться с молодой эльфийкой Минди. Так всё и произошло, Миссис Клаус пошла пить, а Санта трахать...

Проходят новогодние праздники и эльф Спарки хотел бы получить повышение зарплаты на фабрике игрушек после года тяжёлой работы. Его босс Мисс Клаус не может позволить себе поднять ему заработную плату и потому решает уладить этот вопрос по другому, а именно с помощью своего сексуального тела. Миссис Клаус совратила эльфа своей огромной грудью, после чего занялась с ним сексом...

Бака весь день готовил сюрприз для своей девушки Мизуки, но к сожалению она не смогла его получить, так как была на роботе и не смогла приехать к нему домой. Бака расстроился данной новости, ведь он столько сил и времени потратил на то, чтобы построить БДСМ вещи для своей сексуальной девушки. Мальчику так хотелось секса, что он был готов даже трахнуть свою собственную мать...

Мисс Фортуна практически не знает себе равных по красоте среди охотниц за головами. Девушка одна из самых известных билджвотерских охотниц построившая свою репутацию на горах трупов и толпах пойманных отбросов общества. На этот раз знаменитой охотнице удалось поймать на свою прекрасную попку могучего призывателя и вдоволь с ним по развлекаться как с обычной секс игрушкой.

Наруто проживает у тётушки Тсунаде. Перед сном тётушка всегда готовит еду мальчику, чтобы он всегда был в хорошей форме, и вырос умным, и сильным ниндзя. В этот раз Наруто купил себе новый эротический журнал и пока Тсунаде была занята едой мальчик мастурбировал в гостевой комнате, после чего пошел кушать. После очень вкусного обеда Наруто решил отблагодарить тётушку пока она...