Мисс Фортуна практически не знает себе равных по красоте среди охотниц за головами. Девушка одна из самых известных билджвотерских охотниц построившая свою репутацию на горах трупов и толпах пойманных отбросов общества. На этот раз знаменитой охотнице удалось поймать на свою прекрасную попку могучего призывателя и вдоволь с ним по развлекаться как с обычной секс игрушкой.

Бака весь день готовил сюрприз для своей девушки Мизуки, но к сожалению она не смогла его получить, так как была на роботе и не смогла приехать к нему домой. Бака расстроился данной новости, ведь он столько сил и времени потратил на то, чтобы построить БДСМ вещи для своей сексуальной девушки. Мальчику так хотелось секса, что он был готов даже трахнуть свою собственную мать. Так он и поступил, усыпил её с помощью хлороформа, после чего отнес в подвал и начал испытывать на ней БДСМ вещи параллельно трахая маму во все...

Проходят новогодние праздники и эльф Спарки хотел бы получить повышение зарплаты на фабрике игрушек после года тяжёлой работы. Его босс Мисс Клаус не может позволить себе поднять ему заработную плату и потому решает уладить этот вопрос по другому, а именно с помощью своего сексуального тела. Миссис Клаус совратила эльфа своей огромной грудью, после чего занялась с ним сексом, тем самым не дав парню даже малейшего шанса заикнутся на счёт повышения.

На кануне Рождества миссис Клаус одела сексуальный наряд и пришла к своему мужу Санта-Клаусу, чтобы потрахаться. Санта проигнорировал её предложение объяснив всё тем что ему нужно работать, а сам только и ждал удобного момента пока миссис Клаус уйдёт, чтобы в очередной раз потрахаться с молодой эльфийкой Минди. Так всё и произошло, Миссис Клаус пошла пить, а Санта трахать Минди. Вот только после того как миссис Клаус напилась она не пошла спать, а пошла к двум молодым эльфам в том же наряде в котором ходила к своем...

Вспоминая прошлогоднее Рождество миссис Клаус пекла печенье с мечтами о новых секс приключениях с её старыми знакомыми. Перестав мечтать о прошлом она увидела, что её печенье куда-то исчезло. Посмотрев по сторонам она заметила молодую эльфийку лежащую на полу. У эльфийки от украденного печенья миссис Клаус многократно увеличилось тело особенно сиськи и жопа. Такому событию миссис Клаус очень обрадовалась и с удовольствием наказала воровку своей огромной грудью, отшлёпав её по попе, а дальше сбылись мечты миссис Кла...