Милую искательницу приключений насилует большой красный тентакль. Эльфийка даже не подозревала, что на заброшенных руинах обитает настолько большое и сильное существо, в добавок которому для размножения нужны девушки других видов.

Минато выгнали из квартиры, когда он привёл домой девушку. После целого дня скитаний по городу, судьба привела его в старенькое общежитие, где он поселился вместе с Мусуби и другими девушками. Спустя пару дней парень освоился на новом месте и даже лишился девственности, переспав с одной из своих спутниц. Это событие шокировало всех жильцов дома Идзумо и вскоре Мусуби, Мацу, Цукиуми и Кадзэхана, тоже оказались в его страстных объятиях.

Мио Акияма достигнув совершеннолетия вступила в рок группу, в которой играет на бас-гитаре. Девушка имеет собственный фан-клуб, в котором часто трахается со своими фанатами. Во время гастролей девушки не до секса, поэтому она использует дильдо, чтобы расслабится и хорошо отдохнуть.

Мио взрослая, красивая, совершеннолетняя девушка. На голове у девушки одеты кошачьи ушки и как настоящая кошечка Мио любит секс. В этой очаровательной и красивой игре, мы будем заниматься сексом с нашей героиней.

Мио никогда не упускает шанса потрогать большую грудь Тутти, а та в свою очередь, всегда отчитывает её за это. Но на этот раз всё произошло совсем по-другому. Из-за чрезмерных тренировок со своим мехом и использованием большого количества праны у Мио в теле, произошли довольно большие перемены в виде просто огромного члена с яйцами, который свисал у неё с под юбки ниже колен. Своим внешним видом он привлек внимание Тутти. Такое желание потрогать его, просто не могла не заметить Мио, поэтому предприняла ряд действий...