Мио никогда не упускает шанса потрогать большую грудь Тутти, а та в свою очередь, всегда отчитывает её за это. Но на этот раз всё произошло совсем по-другому. Из-за чрезмерных тренировок со своим мехом и использованием большого количества праны у Мио в теле, произошли довольно большие перемены в виде просто огромного члена с яйцами, который свисал у неё с под юбки ниже колен. Своим внешним видом он привлек внимание Тутти. Такое желание потрогать его, просто не могла не заметить Мио, поэтому предприняла ряд действий...

Поизон бросает вызов Рю. Она слишком уверена в победе, потому открыто говорит парню, что уложит его всего лишь за одну минуту. Рю с этим не согласен, вдобавок он делает даме встречное предложение, в котором за каждую минуту боя, девушка должна будет снять часть своей одежды, а если на её теле не останется вещей, то она займётся с ним сексом. Поизон без колебаний соглашается, а дальше их ждёт четыре напряжённых раунда с обнаженкой и конечно же секс в качестве награды.

Карл учился вместе с Макото и прочими выпускниками Военной Академии. Парень не способен сражаться своими силами, а потому использует различные механизмы, чтобы атаковать противников. Однако в сражении с Макото, он не стал использовать механизмы, проявив к ней интерес как к обычной девушке, а не зооморфу. Это привело к тому, что Наная сняла с себя трусики, после чего улеглась на землю, демонстрируя большую попу Карлу. С твёрдым стояком, отбросив штаны в сторону, Карл бросился к Макото и начал нежно её трахать. Страс...

Это случилось на огромном круизном лайнере, в то время, когда капитан корабля Девис находился за штурвалом судна. Его знакомая Сьюзен была очень рада, когда он позволил ей искупаться в капитанском бассейне, потому что на улице стояла невыносимая жара. Девушка весело проводила время за мастурбацией в прохладной водичке, как вдруг услышала, что кто-то вошел в каюту. Это был главный помощник капитана Стэн, который без спросу решил охладится в капитанском бассейне. Сьюзен побоялась, что незнакомец увидит её голой, поэт...

Длинноволосая девушка отправилась в лес голой, чтобы развлечься с живущими в нём минотаврами. Она улеглась на большом камне, демонстрируя свою бритую киску монстрам. Впрочем, долго ей ждать не пришлось. Сначала один минотавр подошел к ней и начал трахать её в киску огромным членом. Потом буквально через пару минут к ней подошел второй и насильно засунул свой член даме в рот, который по своим размерам ничем не уступает первому. Под пение птиц, среди зеленых деревьев они трахали девушку будто цыплёнка, нанизанного на...